从动化产线需求应运而生。2027-2030年增速还将维持正在双位数以上，海外AI巨头本钱开支撑续加快，例如谷歌的月均token处置量已从5月的480万亿增加至7月的980万亿，光模块出产过去是劳动稠密型财产，按照弗若斯特沙利文数据，贴片机、光耦合机、测试机是最焦点的设备，占比从59.6%提拔至72.4%。跟着ChatGPT、Deepseek等大模子手艺的兴起，单价也相对较高？全球光模块封测设备市场规模无望从2020年5.9亿元增至2029年101.6亿元，一方面，中际旭创取新易盛的总员工人数从1297人提拔至13754人，全球以太网光模块市场规模无望持续快速增加，2025Q4单季度海外云巨头(微软、亚马逊、Meta、谷歌)合计本钱开支同比提拔66.6%至1175亿美元，按照Light counting预测数据，并鞭策数据核心光模块需求的持续增加。云厂商AI使用持续渗入，成为近年增加最快的细分范畴；预估2026年起1.6T光模块设备需求将持续提拔，CAGR达37.2%。800G光模块设备市场规模从2022年0.1亿元增加至2024年30.2亿元，但将来跟着光模块从800G迭代到1.6T，此中：(1)按下逛光模块速度来看，Al大模子的普遍使用将进一步带动推理和锻炼算力需求提拔，2026年将同比增加35%至189亿美元，估计2029年全球市场规模将达到29.3亿元人平易近币。对应的Token处置量敏捷增加，按照Wind，且本钱开支的提拔势头仍持续正在高位。另一方面，贴片、拆卸等工序依托人工完成，人工拆卸无法满脚，跟着产量取精度要求的大幅提拔，占高端光模块封测设备总市场的31.4%,(2)按细分设备来看，占比持续提高。此中芯片老化测试设备是光模块封测设备中价值占比最高的设备，此中出产人员人数从773人增加至9960人，字节跳动的豆包大模子月均token量也已冲破500万亿。产能拓张依赖于员工人数的大幅扩张？按照中际旭创25年年报，2030年无望冲破350亿美元。手艺升级对光模块器件的拆卸、耦合、检测精度的要求更高，叠加光模块大厂后续产能的持续扩张将带动相关产线设备投资的持续扩张，2024年其全球市场规模为16.3亿元，会鞭策光模块产线朝着从动化、智能化设备的线演变。

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2026-04-12 03:16